1986-1992гг — Белгород: Группа ищет новый звук в рок и джаз-рок среде. Постоянно участвует в рок концертах Валеры Распопова, «Блюзовых Джемах 1 и 2» и безуспешно пытается записаться… 1992-1996гг — Санкт-Петербург: Различные эксперименты с названием группы и составом: Трио: Эрик Авельян (флейта), Батя (барабаны, перкуссия), Элис (бас-гитара). Трио: Элис (бас-гитара), Александр Ягуткин (гитара) и Артур Вольховский (перкуссия). Группа «Тропик Рака». Выступали в питерских клубах. «Тропик Рака» принимал участие в фестивале «Belgorod Open». 1996-1997гг — Белгород: Авангардный проект «Дракон, Грифон и Черепах». Состав: Элис (перкуссия, флейта-бансури, обертонное и субтонное пение), Дон Побегайло (обертонное и субтонное пение, перкуссия, домра, вокал, труба), Дмитрий «Макартни» Константинов (гитара). Концерты этого состава стали своеобразной вехой в музыкальной жизни Белгорода. Появились поклонники и продолжатели «дела Элиса». Весной 2001 года альбом вышел в авторском издании, а летом 2001 — подписан контракт на издание с калифорнийским лейблом «Falcata Galia recordings» (USA, CA) 1997-1999гг: Элис периодически собирает состав, играющий традиционный джаз. Последнее название этого проекта — «Aliss Jazz Band». Место дислокации — Белгород. Состав: Элис (бас-гитара), Сергей Алексеев (тенор-саксофон), Дон Побегайло (труба), Виталий Некрасов (гитара, бас-гитара), Игорь Никитин (ударные), Олег Карцев (клавишные), Эдуард Борисовский (труба), Евгений Романов (ударные), Алена К. (вокал),. Группа выступает в белгородских клубах и ресторанах. 1998г/лето: Санкт-Петербург Трио: Александр Курилин (ударные) («Тропик Рака»), Владимир Фаддеев (бас-гитара) («Лихо»), Элис (флейта-бансури, бас-гитара, вокал). Группа выступает в питерских клубах. 1999г — Белгород: Проект получил официальное название «Alissid Jazz«. Записывается альбом «OKHOTNIK» на студии «MF». Состав проекта, участвующего в записи: Мафа (компьютер, голос), Елена К. (вокал), Дон Побегайло (труба, худож. свист), Фарида Лукьянова (фортепиано), Элис (аранжировки, альт-саксофон, флейта-бансури, диджериду, бас-гитара, голос).

Параллельно с записью альбома «ОХОТНИК»Элис собирает состав, с которым выступает в белгородских клубах. Концерты имеют бурный успех. В состав концертирующего проекта вошли: Дон Побегайло (труба, обертонное и субтонное пение, блок-флейта, вокал), Роман Кобяков (гитара) (группа «OXY»), Роман «Стрела» Стрельцов (бас-гитара) («OXY»), Сергей Чуйко (ударные) («OXY»), Константин «Линза» Солодовников (ударные, перкуссия) («Pop Core Expirience»), Александр «Клоп» Колопатин (бас-гитара) («Биляр-бэнд», «Визави»), Элис (диджериду, флейта-бансури, альт-саксофон). Лето 2000: Летом 2000 в Белгороде за одну ночь записывается «живой» альбом «ZEN». Музыканты, встретились здесь буквально на один день, а после запись опять разъехались по разным городам. Состав: Дональд (Дон Побегайло), Андрей «Мафа» Калугин, Артур Вольховский и Элис. Осенью альбом «ZEN» вышел в авторском издании и в октябре появился на Горбушке. Летом 2001 г — подписан контракт на издание с калифорнийским лейблом «Falcata Galia recordings» (USA, CA) 2001: В июне 2001 Элис заканчивает альбом «ё-dance» — смесь ethno-ambient и acidjazz.

13 июля в рамках проекта «Alissid Jazz» в Белгороде прошел авангардный импровизационный перформанс «Сновидения» с участием актеров, художников и, естественно, музыкантов. Стиль — испровизация с этническими и джазовыми элементами. Музыка записывалась прямо на сцене. В тоже время на заднем плане сцены создавалась картина 4х4 метра на полиэтилене. Прямо перед зрителями (перед сценой) импровизировали актеры. Музыканты: Александр «Клоп» Колопатин — безладовый бас, Роман «Стрела» Стрельцов — безладовый бас, Дмитрий «Маккартни» Константинов — гитара, Дональд — блок-флейты, перкуссия, губная гармошка, вокал, Элис — сопрано саксофон, флейта-бансури, пластиковая диджериду, вокал, Художники: Олег Булавин, Наталья Малинина. Актеры из Центра Искусств при Пушкинской Библиотеке (г. Белгород).

Дмитрий «Макартни» Константинов, (гитара), Николай Циркунов, (бас), Дмитрий Дариан, (ударные), Виктория Дариан, (клавишные), Александр «Клоп» Колопатин, (бас), Андрей Ефименко, (бас), Дон Побегайло, (труба, обертонное и субтонное пение, блок-флейта, вокал, перкуссия, домра, кугиклы, художественный свист), Елена Калугина, (вокал), Алекс «Хобот» Волынский, (гитара), Сергей Алешин, (тенор-саксофон), «Рамзик», (тромбон), Сергей «Бурдя» Дементьев, (губная гармошка, перкуссия), Роман Кобяков, (гитара), Андрей «Мафа» Калугин, (вокал, компьютер, стихи, сказки, голос), Сергей Алексеев, (тенор-саксофон), Роман «Стрела» Стрельцов, (безладовый бас), Сергей Чутко, (ударные), Александр Курилин, (ударные), Фарида Лукьянова, (фортепиано, вокал), Артур Вольховский, (перкуссия), Александр из Калининграда, (перкуссия, обертонное пение), Константин «Линза» Солодовников, (ударные, перкуссия), Ковалев Олег, (тромбон), «Пингвин», (MC), Филипп Свонберг, (клавишные), Олег Булавин, (холст, масло), Наталья Малинина, (холст, масло, голос), Евгений Крамской, (стихи).